Бизнес и финансы

Мировой рынок новых истребителей в 2008-2015 гг. (расчет по странам-экспортерам)

Мировой рынок новых истребителей в 2008-2015 гг.
(расчет по странам-экспортерам)
К авиасалону «Фарнборо-2012» ЦАМТО представляет обновленный отчет по мировому экспорту новых истребителей. В данном анализе расчет сделан по странам-экспортерам по периоду 2008-2015 гг. Анализ проводится по 4-летним периодам.

Новый расчет учитывает данные по состоянию на 1 июля 2012 года. Предыдущий отчет был составлен по данным, имевшимся в распоряжении ЦАМТО по состоянию на 1 февраля 2012 года. В нижеприведенном анализе включены все дополнительные данные за последние 5 месяцев (с 1.02.12 по 01.07.12). На основе этих данных проведена также некоторая корректировка итоговых результатов за предыдущие 4 года (2008-2011 гг.)
В начавшийся 4-летний период (2012-2015 гг.) объем мировых экспортных продаж новых многоцелевых истребителей составит 497 ед. на сумму 33,9 млрд дол в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и
проводимым тендерам.
По оценке ЦАМТО, в прошедший 4-летний период (2008-2011 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии 532 новых самолета на сумму 31,8 млрд дол. В целом в этот период было экспортировано 764 истребителя на сумму 32,8 млрд дол.
При этом объем продаж новых самолетов составил 69,6% от общего количества и 96,95% от стоимости общемировых поставок.
В процентном выражении снижение поставок новых истребителей в 2012-2015 гг. по сравнению с 2008-2011 гг. составит 7% в количественном выражении при росте экспорта на 6,6% – в стоимостном. Небольшой спад экспорта связан, в первую очередь, с переносом графика поставок американских истребителей F-35 «Лайтнинг-2» на более поздние сроки.

В 2008-2011 гг. средняя потребность в новых современных многоцелевых истребителях на международном рынке составила 133 ед. в год. На период 2012-2015 гг. на текущий момент ежегодный спрос оценивается в 124 машины.
По методике ЦАМТО, в категорию «новые» включены поставки новых истребителей, лицензионные программы, а также поставки самолетов из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых машин с продленным сроком
эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового истребителя того же типа на тот же период времени, но не менее 20 млн дол.

Страны-поставщики ранжированы в рейтинге по количеству поставленных и планируемых к поставке машин в период 2008-2015 гг.
Первое место в рейтинге по периоду 2008-2015 гг. занимает Россия (369 машин на сумму 16,543 млрд дол).
В первый 4-летний период (2008-2011 гг.) на экспорт был поставлен 201 истребитель на сумму 8,538 млрд дол, на период 2012-2015 гг. текущий пакет заказов и заявленных намерений по прямой поставке, переговоры по которым продолжаются, составляет 168 ед. на сумму около 8 млрд дол.
Россия является лидером в этом сегменте рынка по количественному параметру в обоих 4-летних периодах. По стоимостному параметру Россия занимает второе место после США по периоду 2008-2011 гг., 2012-2015 гг. и в целом по 2008-2015 гг.
В то же время, для сохранения своих позиций в период с 2016 года и далее России необходимы новые контракты. Имеющихся на текущий момент контрактов и намерений по прямой поставке для сохранения лидирующих позиций будет недостаточно. С 2016
года и далее будет постепенно возрастать количество F-35, поставляемых на экспорт по уже заключенным контрактам. Россия не участвует в ряде крупных тендеров на поставку истребителей, основные поставки по которым придутся на 2016 год и далее (например, тендер ВВС Южной Кореи). Решения по тендерам, где не принимает участие Россия, должны также принять такие станы как Бразилия, Дания, ОАЭ, Кувейт. Крупной программой, где Россия примет участие, является тендер ВВС Малайзии. Определиться с закупкой в рамках международных тендеров должны также ВВС Болгарии, Сербии, Хорватии и ряда других стран.
Начальные поставки истребителей «Рафаль» для ВВС Индии начнутся в 2015 году, а с 2016 года темп поставок существенно возрастет, то есть доля Франции на мировом рынке по мере реализации контракта с Индией в балансе общемировых поставок истребителей будет нарастать. То есть Россия в ближайшие два-три года за счет новых контрактов должна решить проблему сохранения своих позиций на период с 2016 года и далее.
Второе место по количественному параметру по периоду 2008-2015 гг. с небольшим отставанием от России занимают США (297 истребителей на сумму 26,614 млрд дол).

По стоимостному параметру США с большим отрывом занимают первое место.
В 2008-2011 гг. США поставили на экспорт 185 истребителей на сумму 14,652 млрд дол, на период 2012-2015 гг. прогнозируемый объем поставок на текущий момент оценивается в 112 новых машин на сумму 11,962 млрд дол. Спад показателей по 2012-2015
гг. связан с задержкой производства истребителей F-35 «Лайтнинг-2» и переносом сроков закупки этих самолетов многими участниками программы. Тем не менее, на текущий момент США имеют самый крупный пакет заказов (с учетом намерений) на период с 2016 года и далее.
Третье место по периоду 2008-2015 гг. по количественному параметру, в основном за счет поставок Пакистану истребителей JF-17 «Тандер», занимает Китай (179 машин на сумму 3,371 млрд дол).

В первый 4-летний период на экспорт было поставлено 67
самолетов на сумму 1,291 млрд дол, во втором 4-летнем периоде объем поставок существенно возрастет и составит не менее 112 ед. на сумму 2,08 млрд дол. Следует отметить, что по стоимостному параметру по периоду 2008-2015 гг. Китай уступает США, России, Великобритании и Швеции.
Четвертое место в рейтинге по количественному параметру занимает Великобритания (95 истребителей на сумму 12,718 млрд дол).

В 2008-2011 гг. Великобритания обеспечила себе портфель заказов лицензионным производством в Индии самолетов «Ягуар» и началом поставок истребителей EF-2000 «Тайфун» Австрии и Саудовской Аравии (всего 47 самолетов на сумму 5,212 млрд дол). Во втором 4-летнем периоде основные поставки будут обеспечены производством истребителей EF-2000 «Тайфун» для Саудовской Аравии. Всего в этот период на экспорт планируется поставить 48 машин на сумму 7,507 млрд дол.
Пятое место с истребителем JAS-39 «Грипен» занимает Швеция (49 машин на сумму 3,937 млрд дол). В первый 4-летний период на экспорт в ЮАР и Таиланд было поставлено 32 самолета на сумму 2,120 млрд дол.

Во втором 4-летнем периоде объем поставок
оценивается в 17 машин на сумму 1,817 млрд дол в случае, если Швейцария не откажется от выбора JAS-39 в пользу французского «Рафаль».

Распределение долей рынка новых многоцелевых истребителей в 2008-2015 гг.

Шестое место с первым экспортным заказом на истребители «Рафаль» для ВВС Индии занимает Франция. Пока Франция занимает только шестую позицию в рейтинге, поскольку в рассматриваемый период планируются только начальные поставки по этому контракту (6 машин в 2015 году на сумму 785,7 млн дол, расчет из общей стоимости контракта).

Дальнейшие экспортные перспективы истребителя «Рафаль» компания «Дассо» связывает с Бразилией, ОАЭ и Кувейтом.
По категории «тендер», результаты которых пока не подведены, планируется закупка 34 новых многоцелевых истребителей на сумму 1,745 млрд дол с поставкой в 2014-2015 гг.
При подсчете рынка новых истребителей учтены поставки только новых машин по уже заключенным контрактам, лицензионные программы, а также планируемые поставки по заявленным программам, переговоры по которым находятся на продвинутой стадии
обсуждения (то есть те программы, по которым уже можно просчитать приблизительный график поставок). В расчет по всем мировым экспортерам истребителей включены только экспортные поставки (лицензионные программы), поставки на внутренний рынок не учитываются. Не учитываются также поставки самолетов из состава ВС стран-экспортеров (при стоимости менее 20 млн дол за ед.) и экспортные программы по модернизации.

Справочные данные

Ниже приведена сводная таблица по поставкам многоцелевых истребителей в 2008-2015 гг. В таблице приводятся данные не только по экспорту новых истребителей и лицензионным программам, но и по поставкам из состава ВС стран-экспортеров, а также экспортные программы по модернизации и ремонту.